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询价要注意什么天合光能:首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

日期:2020-05-31 21:48:14 点击:0 来自:本站 作者:

  天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”)

  《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办

  本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称

  本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生重大变

  1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下

  本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)华

  本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司,无发行人高管核心员

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,

  4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、

  5、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时

  6、高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券根据剔除不符

  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

  有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定

  7、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)

  8、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配

  投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。参与本次

  9、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期

  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

  所有拟参与本次发行的网下投资者,均应通过华泰联合证券官方网站

  战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,

  12、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托

  13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《天合光能股

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

  14、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购

  15、违约责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及

  算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次

  16、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承

  17、本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创

  投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内

  有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解

  3、本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。

  4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过申购平台

  5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所

  保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板

  参与本次网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券官方网站

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投

  特别注意:投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守

  等产品申购的,应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至2020年5

  特别提醒网下投资者注意的是,为便于核查科创板网下投资者资产规模,

  投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其

  投资者在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

  1)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询

  2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  6、本次发行,发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人

  7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;每个配售对象的最低拟申报数

  网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或

  8、发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的

  9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参

  10、发行人和保荐机构(主承销商)在战略投资者完成缴款及网上网下申购

  11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

  13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者

  可〔2020〕816号)。发行人股票简称为“天合光能”,扩位简称为“天合光能”,

  2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

  售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

  本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投

  3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不

  4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中

  保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板

  只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和

  本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再

  定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开

  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

  日起6个月,前述配售对象账户通过网下配售摇号抽签方式确定。网下配售摇

  ②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时

  ③若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报

  ④如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网

  除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对

  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创

  根据《业务指引》,保荐机构相关子公司跟投的股份数量为本次公开发行股

  华泰创新已与发行人签署《战略投资者战略配售协议》,不参加本次发行初

  华泰联合证券和聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配

  截至本公告出具日,依据《承销业务规范》,华泰创新已签署《战略投资者

  1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、

  基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和

  非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询

  价的网下投资者管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有

  上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。

  3、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办

  (2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)

  (4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、

  (5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基

  金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管

  规模应为6,000万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委

  已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股

  (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

  (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

  (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括

  (6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

  (7)在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机

  (8)债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议

  上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的

  所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在

  投资者应首先在网站完成注册,然后登录系统,选择“天合光能”项目,点

  (a)到达“承诺函”页面。请投资者仔细阅读相关内容,若无异议,则点

  (b)到达“填写关联关系”页面。有两种方式录入相关资料:

  方式一:在页面右上方下载“机构关联关系表”模板录入完整后上传文件,

  方式二:在页面直接填写相关资料,完成后点击下一步继续填写相关资料。

  (c)到达“填写配售对象资产规模”页面。投资者应提供截至询价首日前

  方式一:在页面右上方下载“配售对象资产表”模板录入完整后上传文件,

  方式二:在页面直接填写相关资料,完成后点击下一步继续填写相关资料。

  方式一:在页面右上方下载“私募出资方表”模板录入完整后上传文件,即

  方式二:在页面直接填写相关资料,完成后点击下一步继续填写相关资料。

  私募投资基金未能按照上述要求在规定的时间内提交备案核查材料的,其网

  以电子邮件的方式向保荐机构(主承销商)提交《承诺函》、《投资者关联

  网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其

  本次纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、

  请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构(主承销商)将

  发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资者资质进行核查并有

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)

  日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,

  3、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下

  网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申报

  特别注意:特别提醒网下投资者注意的是,为便于核查科创板网下投资者

  投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其

  投资者在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

  1)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询

  2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信

  (3)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理

  (6)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定

  (8)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资

  广东华商律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项

  5、网下投资者及其管理的配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承销商)

  (11)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

  (12)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、

  1、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初

  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

  (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中

  (2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数

  (3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

  (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申

  3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除

  若超出比例不高于10%的,在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)

  《投资风险特别公告》;(3)若超出比例超过20%的,在申购前15个工作日每

  4、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报

  10家;少于10家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,

  5、在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。

  网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,

  根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

  2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数

  未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以

  上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票

  数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开

  3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投

  4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,

  1、保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符

  2、保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参与网下申购的符合配售条件

  (1)公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资

  剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配

  售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确

  某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

  保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股

  如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主

  如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

  1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本

  3、网下配售摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

  网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下

  证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的

  情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然

  网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款

  投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请

  当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

  (2)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效

  (3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,

  (4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发

  (5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发

  (8)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

  (9)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合

  (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

  (11)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监

  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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